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保險公司銷售管理考核的管理辦法
為全面貫徹落實公司轉(zhuǎn)型升級卓越發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，明晰銷售管理工作的職責定位，實現(xiàn)管理升級，強化中支機構(gòu)銷售管理基礎，有效提升歸屬銷售管理條線業(yè)務管控服務能力，特制定下發(fā)本辦法。
一、考核項目
業(yè)務指標達成、銷售人員管理、基礎管理工作和貢獻加分項目四大板塊，共計十二項考核內(nèi)容。
二、考核頻度
按年度進行，于次年1月的中旬發(fā)布年度考核數(shù)據(jù)指標情況。
三、考核項目與評分規(guī)則
（一）業(yè)務指標達成（本項50分）
1.保費增速 10分
實際增速≥當?shù)匦袠I(yè)增速；每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
2.年度任務目標達成 10分
以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
3.農(nóng)網(wǎng)渠道任務達成 10分
參照中支機構(gòu)農(nóng)網(wǎng)渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
4.綜合渠道任務達成 10分
參照中支機構(gòu)綜合渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
5.代理渠道任務達成 10分
參照中支機構(gòu)代理渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。
6.加分事項說明
中支公司綜合成本率低于100%是考核加分前提；若保費增速高于市場增速或相關任務目標超額達成，但綜合成本率未達標，則相應加分作廢；中支綜合成本率指標值以公司財務會計部公布的考核口徑數(shù)據(jù)為準。
（二）銷售人員團隊管理（本項25分）
1.銷售變動人力成本率 5分
參考2016版銷售基本法要求，以中支上報審核通過實施細則中銷售變動人力成本率控制上限為基準，每月進行統(tǒng)計，每超上限一次扣1分，扣完為止。
2.人均產(chǎn)能 10分
以中支為單位，以人均產(chǎn)能100萬元為界限，每低1萬元，扣0.5分，每高1萬元，加0.5分；最低得分為0分，最高得分為15分。
人均產(chǎn)能計算公式：人均產(chǎn)能=中支機構(gòu)年度保費收入/中支機構(gòu)員工數(shù)量。
3.銷售培訓進展 10分
（1）方案報備：制定中支年度培訓實施方案并上報公司備案，未上報扣2分（2016年1月31日前上報）；
（2）培訓頻度：每季度至少組織一次中支員工培訓，每年至少組織一次合作中介機構(gòu)培訓，公司按季度進行考核，每少1次扣1分；
（3）材料報備：培訓結(jié)束后，在3個工作日內(nèi)完成培訓通知文件、簽到表格和影像資料等相關材料的報備工作，遲報、漏報或報備資料不全的，每次扣1分；
（4）總結(jié)匯報：于12月15日前上報機構(gòu)年度培訓執(zhí)行情況總結(jié)，未書面上報公司備案的，扣2分；
（5）落實抽檢：公司將按照中支上報方案，對培訓工作落實情況進行跟蹤，按季度統(tǒng)計，少1項扣1分。
本項基礎分為10分，扣完為止，年度考核按全年實際培訓工作完成情況評分。
（三）基礎管理工作（本項25分）
1.基礎制度建設 5分
根據(jù)公司下發(fā)的《銷售組織與銷售人員基本管理辦法》等管理制度完善中支公司實施細則，于2016年1月31日上報并經(jīng)公司審核通過，每延遲1天扣1分，扣完為止。
2.中介合規(guī)管理 10分
基礎分10分，按照以下標準對照機構(gòu)情況進行分項扣減，扣完為止。
（1）在當?shù)乇O(jiān)管部門及總公司的中介業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)向不具備代理資質(zhì)或資質(zhì)合同過期失效的中介機構(gòu)或個人代理人支付手續(xù)費的，扣10分；
（2）在當?shù)乇O(jiān)管部門及總公司的中介業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)外設簽單點違規(guī)設置，出單點所在機構(gòu)不具備代理資質(zhì)的，扣5分；
（3）在當?shù)乇O(jiān)管部門及公司組織的業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)人員信息與監(jiān)管系統(tǒng)備案信息不一致，中介合同檔案材料不全未及時更新的，扣5分；
（4）在省級及當?shù)匦袠I(yè)協(xié)會組織的業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)違反監(jiān)管或行業(yè)自律有關規(guī)定的，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分；
（5）在省級及當?shù)乇O(jiān)管部門組織的業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)公司銷售行為違反監(jiān)管規(guī)定的，一次性扣10分；
3.日常報送工作 10分
對于公司要求報送的內(nèi)容，需按規(guī)定時間和質(zhì)量要求完成報送工作，上報質(zhì)量不達標退回修改的，每次扣1分；超過規(guī)定時限但在三日內(nèi)報送視為遲報，每次扣1分；超過三日仍未報送視為未報，每次扣3分，具體考核項目如下：
（1）每周周五下班之前上報機構(gòu)業(yè)務發(fā)展亮點；
（2）每月10日前上報截止上月人員變動增減申請，每月及時報備銷售費用方案、激勵方案，上報人員工資表；
（3）每月結(jié)束后25日內(nèi)，上報機構(gòu)中介業(yè)務臺賬；
（4）每季度結(jié)束15日內(nèi)，上報機構(gòu)合作中介合同目錄和中介業(yè)務風險自查整改報告；
（5）每年度結(jié)束20日內(nèi)，上報《中介合規(guī)檔案》和個人代理《保險營銷員年度業(yè)績評估表》；
（6）公司臨時要求的其他上報內(nèi)容。
（四）貢獻加分項目，本項最高20分
本項為年度考核加分項目，年終按實際工作完成情況綜合加分，單項加分累計不超過上限。
1.對公司銷售管理工作支持 上限10分
（1）參與公司銷售管理部組織的制度制定或系統(tǒng)研發(fā)及其他相關工作做出貢獻的，每次加2分；
（2）積極創(chuàng)新，對公司銷售管理工作提出有效建議，創(chuàng)新項目報備總公司通過審批的，每次加5分；
（3）支持公司銷售改革舉措，被選為試點單位積極支持工作開展的，每次加3分；
（4）積極研究公司體制改革，撰寫相關論文被省級及以上刊物發(fā)表的，每篇加2分，同一文章不重復計分。
2 .部門日常管理 上限10分
（1）按時參加公司銷管部組織的培訓會議，積極參與培訓會議組織，做先進經(jīng)驗介紹的，每次加1分 ；
（2）中支銷售管理工作對口管理部門或部門內(nèi)人員年內(nèi)獲得中支、公司和總公司表彰獎勵的，上報證明材料審核通過后，分別加1分、2分和3分。
四、考核結(jié)果運用
年度考核得分=∑各項目年終考核得分
年終條線考評，公司將設置一、二、三等獎，根據(jù)考核結(jié)果對優(yōu)秀中支公司進行獎勵，獲獎名單根據(jù)年度考核得分評出，具體獎項設置及獎勵金額如下：
獎項兌現(xiàn)對應名次單個機構(gòu)獎勵金額一等獎第1名1.5萬元二等獎第2-3名1萬元三等獎第4-6名0.5萬元
五、工作組織與實施
（一）年度考核
由公司銷售管理部于年度結(jié)束后會同相關部門提取考核數(shù)據(jù)，對各中支公司銷售管理工作進行年度考核匯總，并根據(jù)得分情況，評出年度一、二、三等獎。
（二）其他事項說明
1.部分中支銷售管理部未單獨設置，考核對口部門為具體銷管工作負責人所在部門。
2.修訂版管理考核辦法下發(fā)后，年初下發(fā)公司豫銷售字〔2016〕2號文件自動廢止。
六、附則
本考核辦法自發(fā)布之日起即時生效，由公司銷售管理部負責解釋。
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