私募銷售工作總結(jié)

時間：2022-11-21 20:19:23 總結(jié) 我要投稿

私募銷售工作總結(jié)

　　總結(jié)是事后對某一時期、某一項目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，因此好好準(zhǔn)備一份總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？下面是小編為大家收集的私募銷售工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。

私募銷售工作總結(jié)

　　一年好景君須記，正是橙黃橘綠時。緊張忙碌的20xx年已接近尾聲，營銷中心在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的支持和團隊成員的相互配合努力下，全體同仁團結(jié)一致、相互協(xié)作、頑強拼搏，為公司的發(fā)展付出了極大的艱辛和汗水，取得了比較可觀的成績。20xx年的工作即將全面展開，預(yù)示著我們明年的工作仍將充滿著挑戰(zhàn)。為此，我們有必要對過去的工作認(rèn)真總結(jié)，保持清醒認(rèn)識，并著手準(zhǔn)備應(yīng)對20xx年我們將面對的新形勢和新問題。下面我對營銷中心的工作進(jìn)行總結(jié)、匯報如下：

　　一、回顧20xx年營銷中心各方面的工作

　　（一）目標(biāo)管理方面在公司各項營銷活動中，營銷中心高度重視、統(tǒng)一策劃營銷方案，充分發(fā)揮團隊競爭意識，通過“同成長，共收獲”和“攜手同行，決戰(zhàn)百日”等專項營銷活動中，營業(yè)部截止到11月末新增開戶戶，其中營銷代表和經(jīng)紀(jì)人新開戶戶。截止10月底營銷團隊累計交易量億，占營業(yè)部總交易量的%；營銷團隊管理的資產(chǎn)總額為億，占營業(yè)部總資產(chǎn)量的%。紫金理財產(chǎn)品銷售累計實現(xiàn)萬元，紫金理財產(chǎn)品日均保有量達(dá)到萬元。

　　（二）團隊文化方面為加強團隊文化建設(shè)，提高團隊成員的工作效率。營銷中心突破以往選拔人才的方式，進(jìn)行團隊經(jīng)理競聘活動，

　　積極調(diào)動新老員工的工作熱情，充分發(fā)揮每位員工的內(nèi)在潛力，此次競聘活動拓展了人才

　　選擇的渠道，也為營銷中心后續(xù)選拔人才提供了很好的借鑒。此外，營銷中心還舉行各種營銷競賽、經(jīng)驗交流會，增強了各客戶經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神。各團隊之間也形成了良好、和諧的競爭機制，充分發(fā)揮各團隊成員的個性、特色，在開發(fā)客戶中取得了較好的效果。

　　（三）渠道建設(shè)方面在原有銀行渠道的駐點券商日益飽和的情況下，20xx年營銷中心把渠道建設(shè)的工作重點逐步轉(zhuǎn)到新的渠道開發(fā)上。營銷中心開始注重開發(fā)超市、大賣場，移動、聯(lián)通等電信運營商，軟件公司，社區(qū)，學(xué)校，4s店，旅行社等多種渠道，多管齊下。其中，電話營銷取得了比較好的效果，通過銀行、客戶提供的電話資源，結(jié)合比較有經(jīng)驗的客戶經(jīng)理進(jìn)行的電話營銷培訓(xùn)，營銷中心通過電話營銷在不到三個月的時間里約引進(jìn)1000的新增萬資產(chǎn)。

　　（四）人才儲備方面“投顧暫定規(guī)定”出臺后，各家券商都在積極探討未來業(yè)務(wù)如何發(fā)展，營銷部門也在議論該項業(yè)務(wù)對自身的影響，而市場的轉(zhuǎn)變也似乎預(yù)示著，“投顧”將是未來營銷人員的最佳出路。在這種大環(huán)境下，我們開始注重培養(yǎng)客戶經(jīng)理的綜合素質(zhì)，通過晨會的股市分析、每天一堂銷售課、禮儀培訓(xùn)、每周理財服務(wù)培訓(xùn)等多方面來提高員工的職業(yè)素養(yǎng)。此外，營銷人員的工作不僅僅是開戶了，還可以做很多事情，包括和銀行、私募、基金公司接洽，發(fā)售定向理財產(chǎn)品，和風(fēng)投、pe、投行合作，涉足股權(quán)投資，扮演客戶與營業(yè)部之間的橋梁，實現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　和收入的多樣化，做“全業(yè)務(wù)鏈”指引下的“多面手”。

　　20xx年所取得的業(yè)績，充分展示了各個團隊成員的團結(jié)合作，努力進(jìn)取的精神風(fēng)貌和工作能力，更與公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不可分的。面對20xx年的新形勢和新問題，營銷中心必須做好充分準(zhǔn)備和周密計劃，以迎接新一輪的挑戰(zhàn)。

　　二、展望20xx年營銷中心各方面的工作

　　（一）積極開展融資融券業(yè)務(wù)，努力提高業(yè)務(wù)水平。

　　在市場的熱切期待中,籌劃數(shù)年的證券公司融資融券試點終于進(jìn)入最后的沖刺階段，在這場資本市場的創(chuàng)新發(fā)展中，大力推行融資融券業(yè)務(wù)，以創(chuàng)新業(yè)務(wù)為契機，盤活客戶資產(chǎn)，培育客戶群體，提升服務(wù)水平，創(chuàng)收中間收入。營銷中心更是需要發(fā)揮先鋒作用，迅速熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理流程，積極探索融資融券的客戶開發(fā)渠道。

　　（二）深刻解讀全業(yè)務(wù)鏈模式，全面提升營銷中心各項工作的核心競爭力。

　　營銷中心應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)變思維，強化以客戶需求為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)為基礎(chǔ)，通過對各部門、各個業(yè)務(wù)的優(yōu)化與協(xié)調(diào)，打破傳統(tǒng)的金融服務(wù)條塊化分類，把跨部門、跨模塊的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)整合成一體化業(yè)務(wù)鏈條，最終形成一個客戶、一個賬戶、系列產(chǎn)品、綜合服務(wù)的`統(tǒng)一服務(wù)體系。此外，營銷中心還可

　　以積極拓展與銀行、私募、基金公司接洽，發(fā)售定向理財產(chǎn)品，信托產(chǎn)品，和風(fēng)投、pe、投行合作，涉足股權(quán)投資，為限售股解禁和大宗交易調(diào)度資源，逐漸實現(xiàn)“全業(yè)務(wù)鏈模式”。

　　（三）開發(fā)整合營銷模式，實現(xiàn)新跨越發(fā)展。

　　營銷中心要具備具體問題具體分析的能力，要充分調(diào)查市場，了解客戶，挖掘客戶的需求，整合營業(yè)部現(xiàn)有資源，進(jìn)行整合營銷。根據(jù)季節(jié)、地域、天氣、社會環(huán)境等各方面的因素，采取與時俱進(jìn)、具體實際的營銷策略。營銷中心應(yīng)充分利用證券行業(yè)投研的專業(yè)優(yōu)勢，對銀行、保險等金融機構(gòu)進(jìn)行滲透，大力挖掘培育轉(zhuǎn)化潛在客戶群體，把銀行短期理財客戶、活期存款客戶轉(zhuǎn)化國債回購業(yè)務(wù)客戶；把銀行套牢的開放式基金客戶，通過我們專業(yè)的分析，轉(zhuǎn)化為營業(yè)部資源客戶；把有高端理財需求的客戶，通過我們的合理配置，轉(zhuǎn)變?yōu)槲覀兊淖辖鹄碡斂蛻簟　I銷中心只有不斷接納新思想、學(xué)習(xí)新知識，突破傳統(tǒng)的思路和方法，全身心地融入市場，貼近客戶需求，才能打造具有華泰特色、不可復(fù)制的核心競爭力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　（四）深化人才管理機制，推進(jìn)人力資源可持續(xù)發(fā)展。

　　加強營銷隊伍的建設(shè)，持續(xù)招聘合適的營銷人員，優(yōu)勝劣汰，保持營銷隊伍的動力；同時，充分考慮證券經(jīng)紀(jì)人的從業(yè)經(jīng)歷、業(yè)務(wù)素質(zhì)等相適應(yīng)的情況，對現(xiàn)有證券經(jīng)紀(jì)人團隊進(jìn)行梳理。營銷中心要根據(jù)現(xiàn)有員工的具體情況，以理財中心相互協(xié)作，打造一只過硬的投資理財顧問隊伍，提升客戶對資產(chǎn)配置的意識，對財富管理的認(rèn)知，通過對客戶的分類與需求，整合公司的產(chǎn)品資源，選擇出與之匹配的理財咨詢方案。此外，還要創(chuàng)新營銷手段和方法，大力推廣、推介公司金融服務(wù)體系和金融服務(wù)產(chǎn)品，打造特色的互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)模式，多方位實施網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)。路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。

　　在公司與華泰聯(lián)合的二次整合之際，在公司發(fā)展的重要歷史時刻，在“全業(yè)務(wù)鏈”指導(dǎo)思想下，我們相信所有營銷人員都會為了共同的目標(biāo)不懈努力，互相支持，積極進(jìn)取，相信在20xx年會再創(chuàng)輝煌，取得更好成績！

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