金融規(guī)劃師崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的金融規(guī)劃師崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融規(guī)劃師崗位職責(zé)1

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專及以上學(xué)歷；

　　3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；

　　4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

　　崗位職責(zé)：

　　1、借力中國人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財(cái)力、品牌實(shí)力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的'綜合金融財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財(cái)富管理、投資控股等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財(cái)、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。

　　2、參與公司營銷方案及隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃的制定和實(shí)施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項(xiàng)培訓(xùn)，提升個(gè)人專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

　　薪資待遇：

　　1、 參加公司宣講會面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學(xué)歷保底年薪為10萬元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險(xiǎn)一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險(xiǎn)保障；

　　4、公開透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機(jī)會，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

金融規(guī)劃師崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)客戶的理財(cái)需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。

　　2、定期做客戶回訪,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財(cái)產(chǎn)品的推介。

　　4、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學(xué)歷;

　　2、一年以上金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財(cái)業(yè)務(wù),具有良好的'金融基礎(chǔ)理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識;

　　7、誠實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強(qiáng),熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融規(guī)劃師崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的`理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

金融規(guī)劃師崗位職責(zé)4

　　1.建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2.定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要;

　　3.善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的.市場開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;

　　4.基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　工資福利

　　1.薪資構(gòu)成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

　　2.完善的培訓(xùn)制度;崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn);

　　3.透明公開的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān);

　　4.商業(yè)保險(xiǎn)福利:員工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償。

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