高級理財顧問崗位職責

時間：2023-05-09 12:43:46 崗位職責我要投稿

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高級理財顧問崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的高級理財顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。

高級理財顧問崗位職責

高級理財顧問崗位職責1

　　職責描述：

　　1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執行，負責財富管理中心的人員管理；

　　2、開發高端客戶群體，根據客戶的特定需求幫助客戶指定資產配置方案并提供投資建議；

　　3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；

　　4、負責為存量高端客戶提供持續的`專業理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩定的客戶群體；

　　5、日常團隊業務管理，協助團隊成員業務促成，開展業務培訓。

　　職位要求

　　1、1年以上金融行業（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；

　　2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

　　3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

　　4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；

　　5、有證券、保險、理財師等資格證書優先。

　　工作時間：朝九晚六，做五休二

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

高級理財顧問崗位職責2

　　職責描述：

　　1、開發及維護客戶關系，為客戶設計理財方案，提供專業服務；

　　2、市場信息的及時收集及反饋；

　　3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關系。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學歷，金融、經濟、營銷等相關專業，有afp、cfp等金融相關證書優先；

　　2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務意識及較強的`執行力；

　　3、有一定的客戶資源，有服務高凈值或大客戶經驗者優先；

　　4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。

高級理財顧問崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、隸屬高端理財部，為高凈值資產人士提供財富管理建議和方案；

　　2、開發并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質服務；

　　3、通過經營客戶關系，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

　　任職條件：

　　1、25歲以上，專科學歷以上，金融，財經類相關專業優先，海碩優先；

　　2、有志于財富管理事業，熟悉金融，信托，基金等金融產品，三年以上金融行業從業經驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業資格者優先；

　　3、形象良好，有強烈的事業心責任心，良好的`團隊合作精神，優秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

　　4、有信托，pe，地產，產業基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先。

高級理財顧問崗位職責4

　　職責描述：

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的'客戶關系；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

　　5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在客戶。

　　職位要求：

　　1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷；

　　2、形象氣質佳，半年以上金融行業工作經驗；

　　3、一年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力；

　　4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

　　5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　6、擁有相關證券、基金從業資格證書者優先考慮。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

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