理財投資顧問崗位職責

時間：2022-12-16 18:08:34 崗位職責我要投稿

理財投資顧問崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責起到的作用越來越大，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的理財投資顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財投資顧問崗位職責

理財投資顧問崗位職責1

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系；

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案；

　　4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策；

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持；

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力；

　　5、具有良好的'溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力；

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先；

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；

　　8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

　　9、必須要持有基金從業資格證。

理財投資顧問崗位職責2

　　1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

理財投資顧問崗位職責3

　　1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務；

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標；

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

理財投資顧問崗位職責4

　　1、結合渠道和直客兩種業務方式，完成公司產品的銷售（私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等）

　　2、開發同業&異業渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作；

　　3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地（包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

理財投資顧問崗位職責5

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務；

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務；

　　3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等；

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

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