投資顧問崗位職責（精選20篇）
在發展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的投資顧問崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
投資顧問崗位職責 篇1
崗位職責:
1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發掘客戶需求，為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務;
3.及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務，提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;
5.定期與客戶聯系，向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向，維護良好的'信任關系。
任職要求:
1.學歷不限，無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;
2.性格開朗，自我學習和自我管理能力強，良好的溝通協調能力和團隊協作精神
3.熱愛金融行業，向往在金融行業發展，能承受一定的工作壓力，對未來有良好的職業規劃，想挑戰高薪;
4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮
5.有銷售或客服經驗者優先;
投資顧問崗位職責 篇2
崗位職責：
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
3、開發機構及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷，經濟或者金融專業優先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；
3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；
4、具備良好的`溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。
投資顧問崗位職責 篇3
崗位職責:
1、依托公司研究團隊，能夠傳導正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產品特色功能和亮點，為客戶提供專業的金融理財服務。
2、根據客戶的需求，推薦合適的`理財產品，為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道，在營銷團隊的支持下，進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯系，了解客戶需求，深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、取得證券從業資格，通過證券投資分析者優先，有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;
2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力，具備良好的客戶服務意識;
3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標，具有強烈的責任感、職業道德和進取心;
4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。
投資顧問崗位職責 篇4
1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的.特色；管理客戶關系，完成銷售任務
2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
投資顧問崗位職責 篇5
崗位職責:
1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的'各種問題，并在咨詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先
投資顧問崗位職責 篇6
崗位職責:
1、負責協助管轄區域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率;
2、全面負責管轄區域營業部的.投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區域所有客戶經理的專業培訓，提升客戶經理的整體水平和專業度，確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
5、負責管轄區域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。
投資顧問崗位職責 篇7
工作職責:
1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求，制訂最佳資產配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動，提升客戶轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場，良好的過往業績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
投資顧問崗位職責 篇8
1、負責客戶開發與維護，為客戶供投資咨詢服務；
2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；
3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；
4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；
5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；
投資顧問崗位職責 篇9
崗位職責:
1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;
2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建并訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客戶;
3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發與維護核心客戶，完成個人業績要求;
4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷，優秀人才可放寬至統招大專學歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;
3、較強的`綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;
4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識;
5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優先。
投資顧問崗位職責 篇10
崗位職責
1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執行、利潤點和運營模式有準確把握能力。
2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作，撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。
3、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、投資分析、交易結構設計、方案設計，并參與投資談判、合同或協議起草、修訂，完成項目交割。
任職要求
1、35歲以下，從事于大型地產集團，負責大型項目/園區規劃/城市建設等項目投資規劃，分析工作，畢業于醫學、生物等相關專業可優先
2、精通城市規劃分析，投資分析，如醫學專業分析經驗優先優先
3、工作積極主動，具備較強的人際關系能力(base:北京)
投資顧問崗位職責 篇11
崗位職責:
1、尋找準主顧，了解客戶需求，引導客戶對家庭財務的重視，并向其推薦公司理財保障產品;
2、與客戶建立密切的聯系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫療保障等相關的建議;
3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的.理財產品;
4、為企業、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的需求;
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;
6、完成上級交代的工作事項。
任職要求:
1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮;
2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準，能夠按公司要求合規作業;
3、市場拓展能力強，具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;
4、具有較強的服務意識，善于溝通協調，能夠適應高效、高壓的工作環境;
5、想要高薪，就要勇于挑戰自己發掘自己!
投資顧問崗位職責 篇12
崗位職責:
1、開發高凈值客戶，與客戶建立長期良好關系;
2、根據客戶的生命周期、資產規模、預期收益目標和風險承受能力制定專業的`資產配置方案，
3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托，資管，契基，pe，定增，海外對沖基金，移民等)
任職要求:
1、大學本科以上學歷，金融、營銷相關專業優先;
2、一年以上銷售經驗，有高端客戶服務經驗優先;
3、有金融機構、第三方理財，高爾夫，汽車銷售，高端地產等機構從業背景優先;
4、具備良好的語言表達能力、溝通協調能力、談判能力。
投資顧問崗位職責 篇13
1、協助領導構建公司全面風險管理體系，制訂和修訂公司的.風險管理規章制度;
2、開發公司市場風險、信用風險計量模型與工具，并持續進行模型的優化與完善;
3、開發和建立風險監測指標庫，并持續進行計量、監測、預警、跟蹤和報告;
4、定期出具資金運用風險報告及其他專項風險報告，供管理層經營決策參考使用;
5、建立和完善壓力測試體系，定期開展壓力測試，并針對測試結果提出管理建議;
6、完成領導安排的其他工作事項;
投資顧問崗位職責 篇14
1、負責收集、分析、整理相關地區地產行業法律法規、產業策劃及房地產開發政策信息，包括行業、金融和政府政策動向等，建立行業信息庫；
2、負責收集、分析土地信息、項目信息，為公司決策提供支持；
3、對公司項目進行前期市場可行性分析和論證，完成相關項目的調研分析、評估調研、可行性投資分析報告等；
4、協助公司在所在區域尋找目標地塊；
5、負責提出公司地產發展擬進入區域的建議和實施方案。
投資顧問崗位職責 篇15
崗位職責:
1. 負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業等多元化需求服務，為客戶制訂個性化資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2. 負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的投資服務工作;
3. 根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議;
任職資格:
1. 本科或以上學歷，金融、市場營銷及移民、海外地產、私人銀行等從業人員;
2. 2年以上工作經歷，有銀行理財產品經驗及移民公司銷售顧問優先考慮;
3. 強烈的'時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;
4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;
6. 強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7. 極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧;
投資顧問崗位職責 篇16
1、對土地進行整理及成本分析研究，為高層決策提供數據支持；
2、依據公司開發計劃，收集投資分析所需要的相關數據，并分類匯總，為投資分析輸入條件；
3、分析建設項目投資方案，計算不同方案的建設期利息，為投資決策提供依據；
4、分析建設項目固定資產投資，測算流動資金需求量，為項目鋪底資金提供數據支持；5、估算建設項目固定投資，分析靜態投資，計算漲價預備費，為項目建設期中成本投入輸出數據；
6、計算項目建設總投資，為可行性研究及財務資金策劃輸出分析依據；
7、按照不同的.投資方案，分別估算資金籌集成本及使用成本，為投資策劃提供數據支持；
8、按照確定的投資方案，計算分析各種資金來源的比例關系，確保資金成本合理最小化；
9、依據靜態、動態投資、資金成本等編制投資分析表，并向決策層匯報。
投資顧問崗位職責 篇17
職責描述:
1.對公司投資業務開展合規參數管理與實時交易合規監控，提示投資交易各類違規及異常情況，并監督投資業務部門及時整改;
2.開展投資信息系統日常權限管理;
3.研究并完善投資風險評估指標體系。
任職要求:
1.工作態度端正，對待工作認真細致、有熱情和耐心;
2.重點院校本科學歷以上，金融、風險管理、財務、法律、信息技術相關專業
3.可熟練操作計算機辦公軟件;
4.有較強的責任心和進取心，抗壓能力強;
5.具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協調、團隊協作能力;
6.35歲以下，具有同業工作經驗者優先。
投資顧問崗位職責 篇18
職責描述:
1.參與公司及下屬企業戰略規劃制訂，評估調整，開展戰略管理;
2.跟蹤有關國家政治、經濟等宏觀環境、行業趨勢，進行戰略分析，定期形成研究報告;
3.協助做好戰略分解，以及戰略實施過程中的評估、反饋和調整，實施戰略管控;
4.根據公司需求，探索有助于公司發展的.相關合資、合作項目，搜集相關信息，進行投資可行性分析;
5.負責集團新業務的開發及孵化，
6.負責對公司所有投資項目運行情況進行統計、分析、預測、評估;
7.合作項目的對接與洽談
8.對競爭對手、合作伙伴進行盡職調查，風險評估。
任職要求:
1.重點大學研究生或本科學歷，企業管理相關專業，2年及以上工作經驗;
2.通過大學英語六級，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;
3.熟悉汽車行業相關知識，熟悉國有資產投資法律法規相關知識;
4.有汽車行業、相關投資行業工作經驗，具有戰略研究、戰略規劃經驗者優先;
5.形象氣質佳;
6.具備清晰的戰略思維，卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;
7.出色的組織、團隊協作和溝通能力，工作態度積極，責任心強。
投資顧問崗位職責 篇19
崗位職責
1、發掘、篩選、接觸、跟蹤行業內的優秀項目，以及項目渠道的搭建;
2、與擬投資項目進行溝通交流，投資談判，促成投資交易;
3、負責完成投資項目的相關文件準備和相關協議的草擬、談判和簽署;
4、負責投資項目盡職調查、股權交割等工作的協調;
5、協助配合其它部門及團隊的'相關項目工作。
任職要求
1、財經、市場營銷相關專業重點院校本科及以上學歷，具備行業復合背景優先;
2、2年以上工作經驗，具備銷售經驗優先;
3、具備極強的學習能力及較強的商務拓展和溝通協調能力，有股權投資或其他金融業務市場開發經驗優先;
4、有一定項目管理經驗，能適應出差;
5、對金融、股權投資有一定了解和極大的熱情，具備優秀的個人品質及職業道德。
崗位亮點
1、可快速對大消費及新興行業的股權投資進行深入了解，并參與到行業變革和發展之中;
2、公司為國內領先的股權投資機構，優秀的品牌價值，良好的內部培訓支持體系，鼓勵支持個人成長發展的創業氛圍
3、接觸全產業生命周期和大消費領域跨行業的優秀項目和業態，從天使到pe的各個階段，從投資到并購和定增的各種投資形態，經驗積累迅速，視野更開拓，格局更高。
投資顧問崗位職責 篇20
職責描述:
1.負責公司海外股權/基金投資/融資類投資投前立項評估、篩選、談判、及投后退出談判工作;
2.負責宏觀投資市場、行業政策及公司前景進行研究及分析，提出建設性意見;
3.確定國內外投資/融資策略，提出投資方向或建議并組織實施;
4.主導國內外投資/融資項目的投融資方案涉及，制定可行性方案;
5.掌握國內外資本市場動態，研究拓展融資渠道;
6.負責對調研資料進行匯總、分析、編制投資/融資市場調查報告，提出投資/融資方向建議;
7.負責對交易架構進行分析并提供相應意見;
8.根據宏觀經濟和公司戰略選定重點研究領域，組織開展重點行業發展狀況、產業政策以及公司投資價值分析，及時提供行業投資機會或風險研究建議;
9.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷，金融、經濟及數學等相關專業;
2.具有5年以上投資銀行、兼并收購、資產重組、管理咨詢工作經驗，熟悉企業價值評估、戰略研究等相關領域，有海外工作經驗優先;
3.熟練掌握并購戰略制定、目標公司篩選、價值評估、財務分析、技術評估等并購環節的相關工具和方法;
4.具備很強的`投資/融資能力、較強的分析能力及風險防范能力，敏銳的風險意識和良好的風險識別能力;
5.具備很強的溝通協調能力、分析判斷能力、執行力和良好的職業道德操守。
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