理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)集錦15篇

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實(shí)現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)。

　　2、有相對(duì)成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn)。

　　3、負(fù)責(zé)銷售公司的`基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。

　　4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力。

　　5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對(duì)公司提供的.展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品；

　　4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的.經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；

　　2、對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。

　　4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

　　5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿意度。

　　6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　非洲財(cái)務(wù)崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)海外分公司的全面財(cái)務(wù)管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷統(tǒng)招；

　　2、有較全面的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有證書優(yōu)先

　　3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先

　　4、英語好

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運(yùn)營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

　　4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

　　6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

　　8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規(guī)定的.銷售指標(biāo)；

　　11、通過各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；

　　12、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。

　　13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

　　14、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。

　　15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場(chǎng)營銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。

　　16、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)開發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；

　　19、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

　　20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安排各項(xiàng)工作有計(jì)劃開展;

　　5、分析上線產(chǎn)品的運(yùn)營情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗(yàn)。

　　任職資格:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

　　4、對(duì)用戶需求能敏銳的察覺,有較強(qiáng)的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)方案,同時(shí)給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規(guī)定的`法定假期,法定年休假,公司獎(jiǎng)勵(lì)假;

　　保險(xiǎn):按工資全額繳交的五險(xiǎn)一金、商業(yè)保險(xiǎn),公積金比例9%;

　　專項(xiàng)福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節(jié)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;

　　2、根據(jù)公司總體對(duì)員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對(duì)總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

　　3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);

　　4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;

　　5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

　　6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識(shí);

　　2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行,主持會(huì)議及活動(dòng);

　　3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

　　4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的'文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;

　　5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　（1）負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財(cái)富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；

　　（2）負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的`維護(hù)；

　　（3）負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；

　　（4）為私人財(cái)富客戶提供良好的售后服務(wù)；

　　（5）完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；

　　2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實(shí)施渠道銷售全過程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）；

　　3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述:

　　1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

　　3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的`各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷售任務(wù);

　　金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責(zé)描述:

　　-積極開拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品

　　-為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

　　任職要求:

　　-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)

　　-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的理財(cái)管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo)；

　　2、調(diào)研金融市場(chǎng)上公司理財(cái)產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì)，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等；

　　4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜，確保風(fēng)險(xiǎn)可控；

　　5、開拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財(cái)政策的.研究及業(yè)務(wù)操作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　A、根據(jù)客戶需要，及時(shí)有效地向客戶提供專業(yè)化的個(gè)人財(cái)務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項(xiàng)規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作

　　B、遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財(cái)客戶提供服務(wù)

　　C、負(fù)責(zé)理財(cái)客戶經(jīng)理隊(duì)伍新人員的培訓(xùn)工作

　　D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實(shí)情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的'潛在需求，及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門

　　E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系

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