財務顧問崗位職責

時間：2022-05-21 09:21:52 崗位職責我要投稿

財務顧問崗位職責(15篇)

　　在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的財務顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務顧問崗位職責(15篇)

財務顧問崗位職責1

　　1、集團Oracle EBS系統(tǒng)日常運維管理及年度開發(fā)與功能優(yōu)化項目管理。

　　2、配合財務部門要求優(yōu)化財務流程，設計系統(tǒng)解決方案，與各技術團隊共同實現新需求的開發(fā)、測試和上線。

　　3、跟進業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)對接需求，并設計相應的接口解決方案。

　　4、對公司內部信息系統(tǒng)推廣及升級項目進行系統(tǒng)各模塊設置，以及數據切換等上線工作。

財務顧問崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責新客戶資料搜集開發(fā)新客戶；

　　2、學習財稅相關知識,了解財稅簡單的處理辦法;

　　3、通過電話、外拓、網絡、渠道、移動端等方式與客戶進行溝通，宣傳、推廣公司業(yè)務，尋找銷售機會完成業(yè)績指標；

　　4、維系老客戶爭取完成二次銷售；

　　5、定期與合作客戶溝通建立長期良好的合作關系；

　　6、協(xié)助上級領導完成其他日常事務性工作。

　　職位要求：

　　1、18-30歲 ,口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情;

　　2、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　3、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力。

　　4、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

　　薪資待遇：

　　1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節(jié)日福利+團建活動+工齡補貼；

　　2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓；

　　3、專業(yè)指導：專業(yè)指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

　　4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；

　　5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

　　6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。

財務顧問崗位職責3

　　1、依托公司意向資源與客戶電話溝通，客戶主動咨詢；

　　2、結合意向客戶需求，提供專業(yè)服務，確定客戶意向；

　　3.電話邀約客戶來公司面談簽單，達成銷售業(yè)績指標；

　　4、與新老客戶進行良性溝通，及時解決客戶各項問題，建立良好的長期合作關系；

　　5、定期老客戶回訪了解，溝通合同續(xù)簽等相關事宜；

　　6、每周定期更新公司財稅知識庫。

財務顧問崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、梳理規(guī)劃客戶業(yè)務邏輯，引導客戶需求

　　2、溝通并且編寫相關設計文檔，形成OA—SAP集成業(yè)務設計方案

　　3、協(xié)調項目相關資源完成項目計劃內容

　　4、作為項目經理管控項目

　　職位要求：

　　1、SAP工作經驗3年以上，有SAP模塊的獨立實施經驗，擔任過項目經理。

　　2、具有一定的企業(yè)管理知識

　　3、有2年SAP系統(tǒng)咨詢經驗，良好解決方案撰寫和呈現技巧，對客戶需求有良好的理解力

　　4、熟悉FICO，MM，SD等的系統(tǒng)邏輯，對其他模塊有一定了解

　　5、有較好的英文讀寫能力

　　6、功能積極主動，良好的團隊合作精神，能夠適應出差，以及在一定的壓力下工作

　　7、全日制大學本科及以上學歷，會計、財務管理、信息化管理、計算機軟件等相關專業(yè)

　　該崗位應聘成功將就職于上海泛微網絡科技股份有限公司北方大區(qū)授權業(yè)務運營中心北京機構

財務顧問崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、充分了解客戶需求，并進行資產配置，篩選合適的金融產品。

　　2、跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。

　　任職要求：

　　1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構工作經驗。

　　2、備金融投資和產品知識，并且具備實務操作能力。

　　3、至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。

　　4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

財務顧問崗位職責6

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。

財務顧問崗位職責7

　　職位描述：

　　職責描述：技能要求：

　　業(yè)務流程，財稅顧問，財稅法規(guī)，指標分解，業(yè)務管理

　　（一）、職位要求：

　　1、結合公司線下銷售渠道實際情況，通過溝通的方式維護新老客戶；

　　2、為客戶提供專業(yè)、準確、快速的.咨詢服務；

　　3、負責客戶情況跟蹤并收集客戶及相關市場資料，做好客戶的需求分析工作，建立和管理客戶檔案及數據庫；

　　4、做好定期回訪工作；

　　5、完成公司安排的交辦的其他工作。

　　（二）、職位要求：

　　1、年齡23——28歲之間，財務，會計相關專業(yè)；

　　2、有會計資格證或者初級證優(yōu)先考慮，有無經驗均可；

　　3、具有較強的獨立學習和工作能力；

　　4、工作踏實，認真細心，積極主動；

　　5、有較強的溝通、理解和分析能力，具有主動學習和自我提高意愿。

財務顧問崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責大型ERP項目財務段實施工作；

　　2、負責實施過程標準系統(tǒng)功能的教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；

　　3、老客戶的應用診斷、流程優(yōu)化等；

　　4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經理完成和實施相關的工作。

　　5、項目規(guī)劃及方案撰寫。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，2年以上工作經驗，其中有甲方財務工作經驗者優(yōu)先；有鼎捷產品實施使用經驗者優(yōu)先

　　2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；

　　3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；

　　4、熟悉企業(yè)管理，了解一些管理方法及管理手段；

　　5、善于語言表達，善于論述引導；

　　6、精通項目管理；

財務顧問崗位職責9

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

財務顧問崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責OracleEBS財務模塊客戶化開發(fā)工作，包括Form，存儲過程，報表，接口等。

　　2、負責OracleEBS財務模塊的實施和運維支持。

　　3、負責FSSC財務報賬平臺開發(fā)和運維工作（JAVA）。

　　職位要求：

　　1、計算機軟件或信息相關專業(yè)本科及以上學歷。

　　2、具有5年及以上OracleEBS財務模塊二次開發(fā)工作經驗。

　　3、精通OraclePL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格。

　　4、熟悉OracleERP二次開發(fā)工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。

　　5、熟悉OracleEBS財務模塊常用數據表結構和API。

　　6、熟悉J2EE平臺JAVA編程技術，有開發(fā)應用程序框架的經驗；具有良好的編程能力，熟悉常用算法與數據結構，熟悉常見設計模式。

財務顧問崗位職責11

　　崗位職責：

　　1．調研和分析客戶需求，設計和優(yōu)化業(yè)務流程，制定有針對性的解決方案；

　　2．通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導客戶完成系統(tǒng)實施工作；

　　3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；

　　4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理, 主導管理系統(tǒng)實施和二次需求開發(fā)；

　　5．完成項目實施所需文檔的編制、持續(xù)總結項目實施經驗、形成項目知識文檔，并進行內部知識共享。

　　職位要求：

　　1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經類相關專業(yè)優(yōu)先。

　　2．三年以上ERP項目實施經驗，有完整的信息化實施經歷。

　　3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

　　4．良好的個人修養(yǎng)、團隊協(xié)作和溝通能力。

　　5．工作主動性高，具有較強的學習力與執(zhí)行力。

　　6．有制造型企業(yè)管理經驗者優(yōu)先。

　　7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經驗者優(yōu)先。

　　8．能適應經常出差。

　　9. Base:Home.

財務顧問崗位職責12

　　工作職責:

　　1.負責梳理財務相關流程，表單報表，主數據及報表需求；

　　2.負責協(xié)調財務模塊的實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進各項工作，確保各項任務按時按質完成；

　　3.負責財務模塊數據收集，校驗，系統(tǒng)配置，功能測試，方案驗收，用戶培訓；

　　4.負責與外部顧問一起編寫財務模塊的需求文檔、系統(tǒng)方案、用戶作業(yè)指導書。

　　5.配合技術顧問進行開發(fā)測試，驗收及培訓；

　　6.負責財務模塊的功能設置，內部培訓及日常運維，包括應收、應付、總賬、固定資產、成本、現金管理及項目管理；

　　任職資格:

　　1、管理類、財經類、信息管理類或計算機類本科及以上學歷

　　2、五年以上ERP工作經驗，精通ERP理論，熟悉財務制度，財務報表及稅務制度

　　3、至少一個完整NC項目實施經驗，獨立實施其中一個或以上NC財務模塊

　　4、工作積極主動，認真負責；善于學習、溝通、，富有團隊協(xié)作精神

　　5、適應能力強，能承擔較強工作壓力

財務顧問崗位職責13

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1.參與或負責財務盡職調查項目，協(xié)助或主導完成現場工作以及報告的撰寫。

　　2.學習掌握行業(yè)分析技能，協(xié)助合伙人拓展企業(yè)融資和并購顧問業(yè)務，培養(yǎng)和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問項目的能力。

　　3.領導交辦的其他工作。

　　工作地點（四選一）：杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座/北京市海淀區(qū)中關村南大街甲18號北京國際大廈B座17樓/上海市浦東新區(qū)浦電路370號寶鋼大廈22層/深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈16樓

　　職位要求：

　　1.大學本科及以上學歷，擁有較為扎實的財務知識基礎，通過CPA考試或其他執(zhí)業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　2.兩年以上大中型會計師事務所審計、財務咨詢或大型企業(yè)集團內部審計，以及四大Corporate Finance、FA財務顧問或投資機構經驗。

　　3.良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4.高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（Word、Excel、PowerPoint等）。

　　5.英語流利，有海外留學或跨境并購經驗者優(yōu)先。

　　6.具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

財務顧問崗位職責14

　　1.負責ERP系統(tǒng)財務模塊的實施、日常維護;

　　2.負責公司財務業(yè)務需求分析、評估,并且給出合理的建議和解決方案;

　　3.負責完成財務模塊業(yè)務藍圖的制定、系統(tǒng)配置及測試工作;

　　4.負責輔導和培訓財務人員ERP系統(tǒng)的使用和操作技能;

　　5.負責制定財務模塊相關控制規(guī)范;

　　6.參與制定部門組織架構、部門績效指標、部門預算控制、部門管理制度、部門人才規(guī)劃,提高非技術類的管理能力;

　　7.參與制定培訓方案;

　　8.負責本職務內及相關團隊的績效考核指標達成;

　　9.學習公司規(guī)章制度、公司與部門的績效指標、部門管理規(guī)定、職務說明書;

　　10.配合部門經理工作展開,組織對公司各項決議的學習和落實;

　　11.直接上級指派的其他臨時性事務。

財務顧問崗位職責15

　　1、組建團隊

　　2、銷售管理團隊：負責團隊日常管理工作及各項溝通管理工作，制定月度、季度、年度計劃

　　3、服從公司各項工作安排，執(zhí)行力強

　　4、積極向上、事業(yè)心強

　　5、協(xié)作協(xié)調能力強，團結互助，團隊榮譽感強

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