投資行業員工階段性工作總結

時間：2022-01-21 17:36:21 總結我要投稿

投資行業員工階段性工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，不如我們來制定一份總結吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎？以下是小編為大家整理的投資行業員工階段性工作總結，希望能夠幫助到大家。

投資行業員工階段性工作總結

　　正式入職已有四個多月時間，與實習期算在一起將近半年，半年的時間緊湊而有效率。

　　主要工作內容包括如下幾方面：

　　（1）完成行業企業前期調研報告32份，行業涉及教育、通信、環保、電子商務、食品、媒體、新材料、工業設計、紡織、LED、物聯網等領域。企業包括華源電熱、遠傳通信、舒展科技、數銀在線、蘭特光學、奇尚標識、方圓塑料機械、宗興齒輪、遠方光電、萬隆光電、道明光學、星華反光、東科電子等。

　　（2）跟隨部門調度安排，深入研究并跟蹤訪談的企業包括遠傳通信、舒展科技、奇尚標識、家和智能、道明光學、聯豐東進。目前正在參與跟蹤的項目包括星華反光、華光焊料。重點項目部分，完成盡職調查主要內容及訪談安排3份，完成盡職調查前期、中期、階段性問題整理5份，完成行業協會、競爭對手、上下游客戶、業內專家訪談以及會議紀要14份，提交階段性項目進展報告3份，參與聯豐磁業投資報告的撰寫修訂、該項目的總體資料的歸檔整理以及完成報告后期PPT的制作。

　　（3）通過參加濱江創投服務中心、無錫物聯網傳感網產業高峰論壇等活動，自主接洽了嘉興普利來、無錫睿網科技、碧諾節能技術、百年樹智能教育聯盟、奧馳電網等企業，搜集整理了教育、物聯網、智能電網等行業的報告、研究了這些行業中若干細分領域的技術和應用。同時與上海東方匯富、臺灣華威國際、江蘇華西集團等投資公司一起組成考察學習團，訪問調研了無錫物聯網產業園區，考察了無錫物聯網產業研究院、無錫530計劃的.矽鼎科技、德思普科技等企業，為后期項目的開發和挖掘進行了知識儲備、人脈積累。

　　（4）起草撰寫了《省建行與省創投合作平臺搭建》、《投資發展部文章遞交安排方案》等若干提案，搜集整理了關于組建基金和基金運作模式方面的資料。

　　工作經驗總結：

　　（1）通過前期大量的行業研究，形成了一套較為系統的行業研究方法，在清楚合理的邏輯架構下，行業企業信息的搜集可以快速高效地開展。

　　（2）通過深度參與重點項目，對項目流程，包括：如何從接觸項目—>獲取對方企業認同—>如何開始盡職調查—>盡職調查前期安排—>盡職調查如何開展—>如何撰寫訪談記錄與會議紀要—>如何與中介機構合作—>如何撰寫投資報告—>如何修正投資報告—>如何做資料的歸檔整理—>如何制作PPT—>如何上會有了清晰而直觀的認識。

　　（3）在推進項目的過程中，有很多細節問題值得推敲。比如剛開始接觸項目，一般以服務贏得對方的信任，這個服務如何體現，為對方提供的便利如何做到適度，不至于淪為對方的員工，同時又做得專業到位；比如保密協議的簽訂，是由對方提供保密協議還是我公司提供，是提供簡單的還是詳細的，這也有學問。再比如為了保證項目結束時資料的完整有序，在開始項目之初就應該統一格式，定期匯總。這需要建立在整個項目組參與人員上傳下達，人人知會的基礎之上。

　　其他還有很多小經驗、小感悟，在此不一一贅述。做項目需要培養好的習慣，好的習慣又由項目中的經驗滋養，項目的經驗又由切身體會總結而來。所以平時自己需要多多思考。

　　后期計劃：

　　（1）繼續深入實踐項目流程，學習掌握精通各個環節的步驟，摸索品味細節問題，總結經驗。

　　（2）學習財務、法律知識，與工作內容相結合，邊學邊應用。

　　（3）延伸學習弧線，爭取機會接觸了解投后管理。

　　（4）跟領導、同事學習不同的投資理念和方法，取人之長補己之短。

　　（5）多看書，多參加活動，學習做人做事的方法。

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