私人銀行崗位職責(zé)

時間：2023-04-27 15:37:06 崗位職責(zé) 我要投稿

私人銀行崗位職責(zé)7篇

　　在不斷進(jìn)步的社會中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編精心整理的私人銀行崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

私人銀行崗位職責(zé)7篇

私人銀行崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的`執(zhí)行；

　　2、協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員，針對公司各類理財(cái)產(chǎn)品（國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進(jìn)行客戶陪訪關(guān)單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓高端市場渠道，向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作。

私人銀行崗位職責(zé)2

　　1、收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求，制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃，推動實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)與上架，引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù)，對產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等；

　　2、對私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo)；

　　3、跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績，分析產(chǎn)品業(yè)績；

　　4、制定私人銀行中心投資相關(guān)的`流程、制度、政策，推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批；

　　5、聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方，為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案；

　　6、歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫。

私人銀行崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述：

　　1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息，積累有效客戶，尤其是高端客戶，促進(jìn)客戶規(guī)模的增長；

　　2、通過電銷、約訪、客戶轉(zhuǎn)介紹、渠道分銷等形式，向合適的客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的增值，及理財(cái)目標(biāo)；

　　3、組織或參與理財(cái)沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品，積累客戶同時促進(jìn)成交；

　　4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)，綜合分析客戶理財(cái)需求，實(shí)現(xiàn)良好的.客戶資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備基金從業(yè)資格證書；

　　2、形象氣質(zhì)良好，有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熱愛私人財(cái)富管理行業(yè)，以為高凈值客戶提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

　　4、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力，具備較強(qiáng)抗壓能力；

　　5、為人誠信，善于總結(jié)和學(xué)習(xí)，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。

私人銀行崗位職責(zé)4

　　負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

　　完成制定的業(yè)績要求;

　　定期學(xué)習(xí)上級下發(fā)的'各項(xiàng)政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財(cái)富公司從事私行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有一定的資源負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

　　完成制定的業(yè)績要求;

　　定期學(xué)習(xí)上級下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。

私人銀行崗位職責(zé)5

　　1、理解公司投資理念，熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征；

　　2、獨(dú)立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶；

　　3、獨(dú)立向潛在合作渠道和直銷客戶進(jìn)行本公司及產(chǎn)品信息的'路演；

　　4、長期而持續(xù)的銷售跟進(jìn)，促進(jìn)成交轉(zhuǎn)化；

　　5、與公司同事協(xié)作進(jìn)行一些商務(wù)溝通和談判；

　　6、與公司同事協(xié)作進(jìn)行售后服務(wù)，主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等，提升客戶滿意度，追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦；

私人銀行崗位職責(zé)6

　　私人銀行家宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　2.根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4.在完成本職工作的`情況下,對團(tuán)隊(duì)低級員工進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。

私人銀行崗位職責(zé)7

　　1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，組建客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，以確保人員與崗位匹配一致；

　　3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度，培訓(xùn)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，并做到技能達(dá)標(biāo)；

　　4、根據(jù)公司總體的業(yè)績目標(biāo)，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，推動實(shí)施客戶拓展工作，以達(dá)成分公司整體目標(biāo)；

　　5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)公司核心人才的培養(yǎng)，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督，并聯(lián)合人事部制定部門內(nèi)員工全年的培訓(xùn)計(jì)劃；

　　6、傳承公司文化，并依據(jù)分公司特點(diǎn)，制定有效地當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度，以確保管理的`規(guī)范性，確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。

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