公司客戶經理崗位職責

時間：2022-12-24 16:45:15 崗位職責我要投稿

公司客戶經理崗位職責15篇

　　在不斷進步的時代，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的公司客戶經理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

公司客戶經理崗位職責15篇

公司客戶經理崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規范完成公司下達的業務指標;

　　2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

　　3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

　　4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

　　6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

　　任職要求：

　　1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)

　　2、大專及以上學歷;

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

　　薪酬構成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金(轉正員工)。

公司客戶經理崗位職責2

　　1.對客戶總監負責，指導客戶主任的日常工作。

　　2.參與品牌的有關發展策略及方向，在客戶總監指導下撰寫創意簡述。

　　3.協助創意部進行作品的提案及售賣，并具備一定的提案及售賣能力。

　　4.與所負責客戶品牌的有關直接負責人員建立良好的合作關系。

　　5.負責指導客戶主任的日常工作，如會議簡報、工作進程報告等。

　　6.指導并幫助客戶主任提高工作能力及專業技巧。

　　7.監控并保證工作項目的時間進度。

公司客戶經理崗位職責3

　　1、負責公司產品推廣;

　　2、負責券商、銀行領域客戶需求收集與分析;

　　3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成;

　　4、管理、優化現有渠道資源，并發展更多優質資源;

　　5、負責做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護工作;

　　6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審核工作，確保準確無誤。

公司客戶經理崗位職責4

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

公司客戶經理崗位職責5

　　1、利用公司提供的渠道、資源發展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

　　3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證券監督主管部門規定、自律規則和證券公司的有關規定;

　　4、向客戶傳遞由公司統一提供的`研究報告及與證券投資有關的信息;

　　5、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;

　　6、法律、行政法規和證券監督主管部門規定可以從事的其他活動。

公司客戶經理崗位職責6

　　1.引導客戶…能將眼光放遠而不光只是注意日常工作所需而已

　　2.對策略有所貢獻，并表現概念化的思考能力

　　3.經常貢獻創意，致使客戶業務成長

　　4.對發展杰出廣告作品有所貢獻

　　5.強而有力的提案能力與書面化作業

　　6.展現寬廣的人員管理技巧…有效地訓練客戶專員及建立團隊精神

　　7.與客戶建立良好的人際關系

　　8.在公司內部建立良好的領導聲譽，同進有效地運用并激勵工作小組

　　9.有效管理財務動作之流程程，并使公司獲得利潤

　　10.建立天聯之業務，包括所有部門之客戶開發

　　11.專業生活井然有序，組織力強，懂得設定優先次序，輕重緩急

　　12.不斷學習廣告與行銷方面的知識

　　13.可以處理挫折…有彈性其他意見人際技巧

公司客戶經理崗位職責7

　　1、負責公司產品的銷售及推廣

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標

　　3、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍

　　4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析

　　5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作

公司客戶經理崗位職責8

　　1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象;

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續;

　　3、達成本辦法規定的各項考核指標;

　　4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能;積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化;

　　5、輔導和培訓新人。

公司客戶經理崗位職責9

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;

　　2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

　　4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;

　　5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

　　6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;

　　7、負責客戶滿意度調查。

公司客戶經理崗位職責10

　　職責描述：

　　1、根據公司制定團險直銷業務發展規劃、年度工作計劃及相關政策，推動團險直銷業務發展，支持團經直銷目標的達成；

　　2、組織業務風險的防控，保證業務品質；

　　3、團險直銷業務的后續服務開展；

　　4、根據市場情況及公司產品政策，策劃、組織和實施團險直銷業務各階段的產品推動及企劃方案，助力業務發展。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、保險、市場營銷，財稅等相關專業背景；

　　2、具有五年以上保險行業銷售管理、業務企劃、人力發展等方面工作經驗，有一定的團隊管理經驗，有個險經代渠道相關資源者優先；

　　3、吃苦耐勞，樂于付出、喜歡迎接挑戰，能適應保險行業工作氛圍，有志于在此行業長期發展；

　　4、具有良好的溝通、組織協調能力；

　　4、完成領導安排的其他工作。

公司客戶經理崗位職責11

　　1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關系維護工作;

　　2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作;

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

　　4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

公司客戶經理崗位職責12

　　一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

　　四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

　　六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

　　七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

公司客戶經理崗位職責13

　　1、負責客戶資料的收集、統計、分析、資源整合、客戶資料信息庫管理工作。

　　2、負責根據業務發展要求，制定客戶調查計劃并組織實施，為公司決策提供資料支持。

　　3、負責客戶的開發、接待、談判、管理工作。

　　4、負責全面了解客戶意見、需求，為客戶提供即時服務。

　　5、負責定期對所服務的客戶進行不同形式的訪問、拜訪，維護與客戶長期的溝通和合作關系。

　　6、負責客戶有關我司業務或服務質量投訴與意見處理、結果的反饋工作。

　　7、負責制定客戶服務部各項制度的建立，規范客戶服務部的各項工作。

　　8、負責創造企業間高層領導交流的機會。

　　9、負責項目全程進程管控、內外部溝通工作。

　　10、負責客戶服務人員培訓、激勵、評價和考核工作。

　　11、負責制定、執行公司客戶服務部年度經營計劃，監督實施全過程，完成業績指標。

　　12、負責關注客戶服務工作的發展，收集相關資料，為公司完善客戶服務工作提出建議。

　　13、負責掌握市場動態，熟悉市場狀況，對策劃、設計及其它工作提供建設性意見。

　　14、負責完成總經理臨時交辦的其他工作。

公司客戶經理崗位職責14

　　客戶經理需全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務，同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務，在主動防范金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯系。

　　合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協調能力，具有時間管理和團隊精神的現代管理意識，性格上要熱情開朗，有責任感，并且要熟悉各種金融產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發的管理經驗。

　　工作職責：

　　1、負責向行業客戶及大客戶介紹公司產品以及提供服務；

　　2、開拓全國范圍內的客戶，做好市場信息的收集、整理和反饋，提供行業方案所需基礎數據信息；

　　3、通過電話/面談拜訪后簽單，完成公司指定銷售目標；

　　4、與團隊成員共享并及時更新市場信息；

　　5、熟悉通訊行業、互聯網信息產品和服務。

　　工作內容：

　　（1）訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

　　（2）細分客戶。確立目標市場和潛在客戶。

　　（3）風險管理。有效監測和控制客戶風險。

　　（4）客戶關系管理。保持與客戶的聯系和調動客戶的資源。

　　（5）客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析與評價。

　　（6）溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系。

　　（7）談判。與客戶進行業務談判。

　　（8）業務成交：指導客戶完成業務的成交。

　　市場營銷大客戶經理崗位職責

　　1.在銷售部經理的指導下，負責制訂大客戶的月度與季度銷售計劃，并根據客戶特性，提出相應的促銷建議及方案。

　　2.負責完成銷售部經理下達的各項營銷目標,對負責的客戶資源銷售目標的達成情況負責。

　　3.負責定期收集整理大客戶市場信息、掌握其發展動態，研究分析大客戶的發展戰略和運營模式、運營理念并形成報告。

　　4.負責實施大客戶相應的公關策略并及時反饋策略實施成效,供管理層及時調整策略。

　　5.在銷售總監的指導與協助下，以項目組的方式運作，負責跨國跨區域大客戶關系搭建及發展。

　　6.在銷售經理及市場經理的指導和協助下，進行多產品線整合銷售、項目投標以及跟蹤訂單最終落實。

　　7.客戶關系管理及維護，處理大客戶投訴，跟蹤處理投訴結果，提升客戶滿意度。

　　8.實現大客戶銷售、維護與戰略合作伙伴的良好關系及保持持續發展。

　　9.接受銷售總監指派的工作。

公司客戶經理崗位職責15

　　1、對金融行業有一定的認識和操作經驗，能夠分析金融行業整體趨勢，擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業工作過有經驗者且與相關行業部門仍有聯系者優先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

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