銀行客戶崗位職責（精選23篇）
隨著社會不斷地進步，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的銀行客戶崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銀行客戶崗位職責 1
職責描述：
1、服務于高凈值客戶，為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務；
2、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案；
3、通過調整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎上保值升值。
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)科及以上學歷，并具有基金從業(yè)資格證；
2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；
3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
銀行客戶崗位職責 2
崗位職責：
1、負責銀行等金融機構的市場拓展、項目挖掘與大客戶維護工作，完成銷售任務；
2、協(xié)同售前技術團隊為客戶提供技術交流、解決方案定制等相關事宜；
3、根據(jù)區(qū)域市場發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂銷售計劃及量化銷售目標；
4、分解銷售目標和進度安排，制定切實可行的策略措施，組織計劃的'實施，保障公司銷售目標的完成；
5、主導重要客戶的業(yè)務談判，組織、領導銷售隊伍完成項目回款，提出營銷策略及調整建議等；
6、完成領導安排的其他任務。
任職資格：
1、計算機、管理、市場營銷等專業(yè)本科以上學歷；
2、至少5年以上銀行應用系統(tǒng)客戶銷售工作經(jīng)驗，對行業(yè)有較深入了解；
3、有豐富客戶資源和面向金融行業(yè)大客戶市場開拓成功案例者優(yōu)先；
4、市場拓展和策劃能力較強，能獨立完成客戶管理及銷售任務
5、具有較強的項目協(xié)調、談判能力、人際溝通協(xié)調能力、計劃與執(zhí)行能力
6、適應短期出差，承擔一定的工作壓力。
銀行客戶崗位職責 3
職責描述：
1、負責在指定地區(qū)的銷售和市場推廣；
2、負責該區(qū)域內(nèi)各類銷售渠道的拓展和建設；
3、負責銷售團隊業(yè)績的考核、日常管理、激勵和輔導；
4、協(xié)助客戶進行貸款申請。
5、自律性強。
任職資格：
1、大專及以上學歷，金融、財會類相關專業(yè)；
2、2年以上銷售工作經(jīng)驗，具備金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、具備良好的'語言表達能力和溝通技巧，較強的市場拓展能力和團隊領導能力；
4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望。
上班時間：上午8：30—10：30，其余時間自由支配，無下班考勤。
周末雙休，國家法定節(jié)假日均正常休息。
每月一次團康活動，一年多次出省旅游一次出國旅游。
公司提供優(yōu)秀的公平公正的晉升平臺，歡迎同樣優(yōu)秀的你的加入。
銀行客戶崗位職責 4
工作職責：
1、推廣銷售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷售任務指標。
2、協(xié)助落實當?shù)匦庞每ǹ蛻絷P系維護相關工作。
3、積極主動防范信用卡風險。
4、遵守公司規(guī)章制度，確保按時按質完成工作。
5、專業(yè)不限，無經(jīng)驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業(yè)生。
在這里，你將得到：
1、薪酬：具有競爭力的`薪酬待遇，合理的績效激勵機制及年終獎等。
2、五險一金：健全的社會保險體系——工傷+醫(yī)療+失業(yè)+生育+養(yǎng)老+住房公積金；
3、餐卡：可在持餐卡去合作商戶刷餐卡消費，如麥德龍等；
4、過節(jié)費：享受國家法定節(jié)日過節(jié)補貼；
5、生日券：每季度舉辦生日會，并對當季生日員工發(fā)放生日券（可去多家合作商戶使用，如面包新語breadtalk等）；
6、寶貝計劃：解決員工基本醫(yī)療保險外的醫(yī)療費用負擔，每年固定額度的藥品報銷和門診費用報銷；
7、體檢：每年一次免費體檢；
8、常規(guī)節(jié)假日福利：五天工作制，每年可享受法定節(jié)假日、年假、婚假、產(chǎn)假及產(chǎn)期陪護假；
9、高溫補貼：每年7—9月發(fā)放防暑降溫補貼；
10、三個月可以競聘儲備主管，半年競聘主管，優(yōu)秀主管一年晉升室經(jīng)理。
銀行客戶崗位職責 5
1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的預測，目標的`制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
銀行客戶崗位職責 6
1、在公司（管理處）主管領導的領導下，全面負責客戶服務部工作的領導、統(tǒng)籌工作，率領本部門員工履行本部門職責；
2、合理制定部門工作計劃，并帶領本部門員工按時、按質、按量完成工作計劃；
3、負責本部門業(yè)務培訓的策劃、組織、實施、考核，以及部門員工日常工作的指導、檢查和考核；
4、負責轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的重大投訴和重要業(yè)戶投訴的跟進、處理；
5、協(xié)助物業(yè)公司（管理處）領導與房管、街道、城—管、公安、居委等政府相關部門建立良好的'工作關系；
6、厲行節(jié)約，控制本部門費用開支，保證不超支；
7、及時對本部門各項規(guī)章制度和工作規(guī)范進行檢討、完善；
8、完成領導交辦的其他工作。
銀行客戶崗位職責 7
一、職位條件：
1、年齡：25—35周歲
2、學歷：高中及以上學歷
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神；
4、具有良好的`心理素質及良好的溝通能力；形象氣質佳；
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務項目
1、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如信用卡業(yè)務，貸款協(xié)銷業(yè)務等。
2、證券業(yè)務及產(chǎn)品：股票債券基金
3、信托業(yè)務及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險（健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）
5、財產(chǎn)保險（車險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）
銀行客戶崗位職責 8
1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務，并負責維護客戶關系；
2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場，精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務運作；
3、完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的`困難局面；
4、完成了基金銷售、借記卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣；
5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。
6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結算、代收代付等金融服務；
銀行客戶崗位職責 9
1.進駐各類渠道網(wǎng)點，開發(fā)網(wǎng)點存量客戶，同時協(xié)助網(wǎng)點開發(fā)新客戶;
2.維護好銷售渠道關系，及時有效的回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的.渠道合作關系，協(xié)助開發(fā)各類渠道;
3.維護好客戶關系，及時有效的回應客戶貸款需求;
4.組織營銷活動，執(zhí)行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;
5.推廣公司相關產(chǎn)品，完成銷售任務目標;
6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的各類培訓，盡快掌握專業(yè)知識和營銷技巧;
7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。
銀行客戶崗位職責 10
1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務客戶關系的建立和維護；
2、負責完成相應銀行新產(chǎn)品和服務的.銷售指標；
3、負責售前和售后的協(xié)調工作；
4、負責收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；
5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實施；
6、負責草擬、簽訂相關的合同、協(xié)議等工作。
銀行客戶崗位職責 11
1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務
3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的.開發(fā)與維護。
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務
銀行客戶崗位職責 12
崗位職責
1、負責銀行渠道客戶的開拓。
2、負責銀行渠道業(yè)務的目標執(zhí)行和管理分配。
3、負責銀行渠道產(chǎn)品的銷售及回款。
4、負責銀行渠道產(chǎn)品的.設計開發(fā)建議。
5、負責銀行渠道業(yè)務部門人員的組建管理和招聘。
6、負責銀行渠道業(yè)務市場活動。
7、負責銀行渠道業(yè)務的績效考核。
8、負責領導臨時交辦的工作。
任職條件
1、大學本科學歷，二年以上工作經(jīng)驗。
2、 思想道德健康，充滿正能量。
3、善于溝通交流，有親和力。
4、邏輯思維和判斷力強。
5、有團隊合作意識和領導力。
6、有銀行貴金屬業(yè)務經(jīng)驗的優(yōu)先。
銀行客戶崗位職責 13
1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的`公司部、風險部、授信部、投行部；
2、軟件國內(nèi)外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；
3、最好是從事過銀行相關業(yè)務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；
4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；
5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的業(yè)績；
6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好；
7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。
銀行客戶崗位職責 14
工作職責:
1、利用現(xiàn)有或新資源開發(fā)客戶。
2、按時完成公司分配的銷售指標。
3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正常回款。
4、整合客戶需求，為客戶制定媒體方案，處理好媒體投放過程中與各部門的協(xié)調關系。
5、完成業(yè)績評估及考核。
6、與上級主管及團隊成員緊密協(xié)作，溝通制定下一階段的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃。
任職資格:
1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經(jīng)驗，或者團購、電商廣告銷售經(jīng)驗，有客戶資源者尤佳。
2、具備優(yōu)秀的.銷售能力及銷售技巧，能夠按時完成或者超額完成銷售指標。
3、能夠充分利用公司的資源和平臺，與銷售體系密切協(xié)作。
4、積極主動、堅定執(zhí)著，具備創(chuàng)造力。
5、誠實守信、勤奮努力。
銀行客戶崗位職責 15
崗位職責：
1、根據(jù)領導要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排，做好客戶營銷工作，完成業(yè)績指標；
2、按照卡中心相關規(guī)定進行規(guī)范營銷，做好親核、三級審件等規(guī)范要求，嚴控風險；
3、對卡中心相關活動進行宣導，并及時回復客戶提出的疑問。
4、根據(jù)《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關文件要求，遵守各項
崗位需求：
1、有較強的.事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；
2、遵紀守法、品行端正、身體健康；
3、有較強的溝通、協(xié)調、表達能力和團隊合作精神；
4、就讀于國家承認的全日制大專或本科；
5、具有保險、個人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
銀行客戶崗位職責 16
1、加強市場探討分析，駕馭市場改變，為領導決策帶給詳實的參考依據(jù)。
2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。
3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、帶給業(yè)務詢問和服務。
5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之持續(xù)常常的聯(lián)系，而對潛在的'客戶，客戶經(jīng)理要專心地去開發(fā)。
6、負責組織(或參加)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。
銀行客戶崗位職責 17
1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財富管理服務，完成公司規(guī)定的.業(yè)績指標;
2.利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;
3.搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報;
4.利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓工作;
5.保持對金融行業(yè)相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。
銀行客戶崗位職責 18
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務。
2、參加公司組織的`各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。
4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。
銀行客戶崗位職責 19
1、根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議；
2、制作員工手冊和宣講PPT，并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會；
3、季度制作理賠報告和服務報告；
4、做好客戶服務，包括接聽客戶的`電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等；
5、根據(jù)客戶需求，協(xié)調提供其他保單增值服務，如年度體檢、健康講座的安排等；
6、協(xié)調內(nèi)部資源，定期向客戶推送健康相關資訊；
7、根據(jù)保單的實際情況，在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。
銀行客戶崗位職責 20
1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型，開發(fā)客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業(yè)績指標;
2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業(yè)務洽談;
3、貸款客戶的合同簽訂及相關手續(xù)辦理、跟進;
4、老客戶的維護，續(xù)貸客戶的'跟進、續(xù)簽手續(xù)辦理;
5、完成上級安排的其他工作。
銀行客戶崗位職責 21
職責描述:
1、承做投行類項目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項目盡職調查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。
2、支持承攬相關工作:協(xié)助承攬人員分析目標客戶，制定融資方案，設計交易結構等。
3、維持客戶關系。
4、協(xié)助部門主管完成其他工作。
任職要求:
1、具備持續(xù)學習能力;
2、碩士及以上學歷，優(yōu)秀者可放寬至重點大學本科學歷;
3、具有法律專業(yè)背景，通過國家司法考試(法律職業(yè)資格考試);
4、具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
銀行客戶崗位職責 22
1、與銀行各層級進行溝通、協(xié)調，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。
2、負責對相關人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓，并協(xié)助辦理各項投保手續(xù)及售后服務工作。
3、維護所轄業(yè)務區(qū)內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的'異常現(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題。
4、負責計算機外包服務類客戶市場的開拓與維護。
5、負責同客戶的洽談和簽約。
6、收集客戶信息，并進行有效的客戶開發(fā)，完成公司下達的銷售指標。
銀行客戶崗位職責 23
崗位職責：
1、負責金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系；
2、負責KA客戶的前期開拓，產(chǎn)品介紹，項目推進；
3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的'關系；
4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力，并與客戶做相應的技術與咨詢支持；
5、負責KA客戶開拓過程中，相應的應用方案、技術文件、招標文件等制作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先，對軟件、服務、網(wǎng)絡等IT領域有基本了解；對社會化媒體有一定的了解；
2、熟悉移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機會，有創(chuàng)新思維，有團隊合作精神；
4、極強的目標感、執(zhí)行力、溝通能力、推動能力、自我學習能力，善于自我激勵，心態(tài)開放、正向、良好的抗壓能力；
5、信任、接受改變、接受挑戰(zhàn)、注重承諾、結果和過程并重、平等尊重、追求卓越；
6、計算機軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、SAAS行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
7、有在大型企業(yè)級客戶及KA方向有工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)（供應鏈、制造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業(yè)客戶。
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