規劃工作崗位職責

時間：2022-10-20 19:11:36 崗位職責我要投稿

規劃工作崗位職責

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的規劃工作崗位職責，希望對大家有所幫助。

規劃工作崗位職責

規劃工作崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、積極引進優秀人才；

　　2、團隊伙伴面談規劃；

　　3、團隊伙伴業務輔導，訓練，積極協助伙伴提高業務產能；

　　4、鼓勵團隊伙伴引進優秀人才；

　　5、協助配合大團隊各項銷售政策和制定和執行。

　　任職要求：

　　1、30—40歲，性別不限；

　　2、本科及以上學歷；

　　3、經濟金融，法律，財務稅務專業，emba學歷，注會注稅優先考慮，或者對婚姻繼承法有承辦案例的執業律師或相關專業高等院校的教職人員。

規劃工作崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的金融理財及保險咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品，并制定理財方案；

　　3、負責客戶的后續理賠服務工作。

　　任職要求：

　　1、年齡20—45歲；

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性；

　　5、熱愛保險行業有營銷工作熱情，責任心強；

　　6、勤奮好學，勇于接受挑戰，有自我創業的想法。

規劃工作崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的`理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職要求：

　　1、27歲及以上，金融或相關專業，本科以上學歷（海歸優先）；

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；

　　3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；

　　4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業專業資格認證者優先。

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